Como gerar venda de produtos a partir de um orçamento

Gerar uma venda a partir de um orçamento agiliza o atendimento e evita retrabalho. Em vez de digitar tudo de novo, você simplesmente converte o orçamento já aprovado pelo cliente em uma venda completa dentro do ERP. Isso garante precisão, rapidez e rastreabilidade.

Para que serve a função de gerar venda a partir do orçamento

Essa função existe para transformar uma proposta aprovada em uma venda oficial sem precisar refazer etapas. O ERP aproveita todos os dados já registrados no orçamento, mantendo quantidade, valores, descontos e condições comerciais.

Objetivo a funcionalidade

O objetivo é reduzir erros manuais, acelerar o processo de venda e garantir que as informações acordadas com o cliente sejam preservadas no ato da conversão.

Situações em que ela é utilizada

→ Quando o cliente aprova o orçamento enviado.

→ Quando é necessário formalizar a venda mantendo condições negociadas.

→ Em operações que exigem registro histórico (quem aprovou, quando aprovou, qual versão do orçamento foi usada).

Leitura recomendada:
O que é orçamento de vendas? Entenda o que é e como criar um
Como fazer um orçamento empresarial eficiente?

Como acessar os orçamentos no ERP

Antes de gerar a venda, é preciso localizar o orçamento que será utilizado. O ERP centraliza todos os orçamentos criados, permitindo buscar por cliente, número, data ou status.

Passo a passo

1. Acesse o menu “Orçamentos” (escolha produtos ou serviços).

2. Use os filtros para localizar o orçamento desejado.

3. Abra o orçamento para visualizar detalhes como itens, valores e validade.

Como gerar a venda

Depois de confirmar que o orçamento está correto, o próximo passo é convertê-lo em uma venda dentro do ERP. O sistema cria automaticamente o registro de venda baseado no orçamento selecionado.

Passo a passo

Na coluna “Ações”, clique na setinha verde e selecione “Gerar” > “Venda”.

Como acompanhar a venda gerada

Após convertida, a venda passa a fazer parte do fluxo normal do ERP. Dá para acompanhar status, emitir NF, registrar pagamento, entre outras ações.

Onde a venda aparece no ERP

Você pode localizar a venda gerada no menu Vendas, acessando a aba Produtos. Nela, você encontrará a venda com o status devidamente atualizado e o vínculo preservado com o orçamento original.

Ali é possível conferir:

→ Número da venda

→ Cliente

→ Itens e valores

→ Situação da venda

→ Próximas ações disponíveis

Veja também 

Como criar orçamentos de produtos

Como gerar orçamentos de serviços

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